Issei i Kiba staczają pojedynek z Iriną oraz Xenovią i obydwaj przegrywają. Zanim obydwie dziewczyny opuszczają szkołę, Rias pyta się ich o to, który upadły anioł ukradł Święte Miecze, na co one odpowiadają, że to jeden z przywódców, Kokabiel. W pokoju klubowym Yuuto opuszcza budynek wściekły z faktu, że przegrał pojedynek. Issei postanawia że mu pomoże z jego zemstą na Excaliburach. Do pomocy wyraża również chęć Koneko i wspólnie zmuszają też do tego Sajiego. W trójkę rozpoczynają poszukiwania Xenovi i Iriny, które spotykają na ulicy. Dziewczyny nieoczekiwanie godzą się na pomoc, a Kiba dotknięty troską Isseia i Koneko, również przystaje na ich plan. Później, w nocy, cała grupa spotyka się razem, aby opracować plan zniszczenia Excalibura. W tym samym czasie tajemniczy młody mężczyzna spotyka się z klientem Isseia.