Issei zdradza całemu Klubowi Okultystycznemu, kim tak naprawdę jest jego klient, a Rias nie jest zadowolona z tego faktu. Następnego dnia Klub Okultystyczny sprząta szkolny basen, kiedy nagle w ramieniu Isseia budzi się jego smocza moc, która rozprasza Akeno. Po posprzątaniu, cały Klub pływa w basenie. Rias próbuje wtedy uwieść Isseia, kiedy każe mu nasmarować olejkiem swoje plecy, ale ten sam zamiar ma Akeno, co wywołuje między nimi małe starcie, a przerażony Issei ucieka prosto w ramiona Xeonovi, która oznajmia mu wprost, że chce mieć z nim dzieci, ale zanim przechodzi od słów do czynów, nagle pojawiaja się reszta dziewczyn, które im przeszkadzają.