Bitwa pomiędzy magami i Trzema Frakcjami wciąż trwa po tym, jak Gasper zniszczył magiczny krąg transportowy magów, a Azazel zabił Katereę za pomocą swojego Sztucznego Boskiego Daru. Nagle sam zostaje zaatakowany przez Valiego, który okazuje się być zdrajcą. Grozi Isseiowi że zabije jego rodziców, przez co Issei się wścieka i wchodzi w tryb łamacza Ładu. Walczy następnie z Valim, ale w ogóle nie jest w stanie dotrzymać mu kroku. Mocno przy tym ryzykując, wchłania moc Boskiego Podziału do swojego Daru Wzmocnienia. Podczas dalszej walki, Azazel stwierdza, że moc Valiego może nawet zmniejszyć rozmiar piersi dziewczyn z Klubu Okultystycznego, co napełnia Isseia nową energią do walki i udaje mu się dość mocno poturbować swojego przeciwnika. Kiedy jednak Vali przygotowuje się do kontrataku, nagle pojawia się nowa postać, Bikou, który przerywa ich pojedynek i zabiera ze sobą Valiego. Po walce Issei prosi Michała o pozwolenia na to, aby Xenovia i Asia mogły się modlić do Boga, na co ten się zgadza.