Egy egyetemi kutatócsoport atombombát talál a sivatag közepén, így minden rendfenntartó szerv nyomozni kezd az ügyben. Az NCIS azt gyanítja, hogy Sidorv állhat a háttérben. Michelle és Sam újból beépülnek, Deeks pedig fedezi őket. Callen és Kensi közben Iránba utaznak, hogy megfelelő vevőt keressenek a bombákra. A gondosan eltervezett akció azonban félresiklik...