Команда ОАП ФБР начинает поиски подозреваемого в торговле людьми, когда в багажнике автомобиля обнаруживаются тела двух пропавших без вести. Хотч намекает на возможность перемен в команде из-за сокращения бюджета. В то же время Росси получает новости от старого друга. Цитаты: Томас Харди: «В каждом плохом есть что-то худшее». Аристотель: «То, что в нашей власти сделать, также в нашей власти не делать».