Isobel torna in città e sorprende Alaric chiedendogli di farle incontrare Elena. Ma quando finalmente le due si vedono, Isobel rifiuta di rispondere a molte delle domande della ragazza e minaccia di creare il terrore in città se non riceve il manufatto da Damon. In ultimo Isobel rapisce Jeremy, sapendo che è la leva giusta per ottenere quello che vuole. Elena, Stefan e Damon si rivolgono a Bonnie per togliere la magia dal manufatto, che si scopre essere una potente arma contro i vampiri.