Elena elhívja Stefant az Alapítók Báljára. Damon és Stefan között egyre feszültebb a helyzet. Stefan még mindig nem tudja miért jött viszza Damon Mystic Fallsba. Damon egyre jobban kihasználja Carolinet. Az Alapítók Bálján Vickinek újra csalódni kellett Tylerben, ezért Jeremyhez menekül. Elenaban egyre több megválaszolatlan kérdés merül fel Stefannel kapcsolatban. Stefan és Damon viszálya tettlegességig fajul.