Avec la tâche de trouver un artefact mystérieux, la dernière mission de Damon l'emmène au Texas où une attaque violente avec Peter Maxwell mène à une révélation surprenante. Pendant ce temps, après avoir pris le dessus dans leur lutte pour sauver Damon et Enzo, Stefan et Alaric s'associent et découvrent les origines de la force mystérieuse contre laquelle ils se battent. Enfin, Matt revient à la mêlée après que son passé et son présent entrent en collision d'une manière inattendue.