Η άφιξη του Ντέιμον κάνει τον άγνωστο να τραπεί σε φυγή κι έτσι ο Ντέιμον ελευθερώνει την Ελένα από το αναποδογυρισμένο αμάξι και την παίρνει μαζί του στην Τζόρτζια, όπου θέλει να συναντήσει την Μπρί, μια μάγισσα και παλιό δεσμό του, ελπίζοντας ότι μπορεί να τον βοηθήσει να ανοίξει τον τάφο όπου βρίσκεται η Κάθριν. Η Μπρί (ως φίλη της Λέξι) ειδοποιεί τον Λι, το αγόρι της Λέξι, ο οποίος θέλει να εκδικηθεί τον Ντέιμον για το θάνατό της. Η Ελένα σώζει τον Ντέιμον, ο οποίος στη συνέχεια σκοτώνει την Μπρί γιατί τον πρόδωσε, αφού πρώτα του λέει ότι θα πρέπει να ψάξει για το βιβλίο που η Έμιλυ έγραφε τα ξόρκια της. Πίσω στο Μύστικ Φολς, ο Στέφαν ανοίγεται στη γιαγιά της Μπόνι σε μια προσπάθεια να βοηθήσει την Μπόνι να αποδεκτεί τις δυνάμεις της και να τον βοηθήσει να εντοπίσει την Ελένα. Εν τω μεταξύ, ο Τζέρεμι γνωρίζει την Άννα, μια νεαρή κοπέλα που φαίνεται να γνωρίζει το αληθινό παρελθόν του Μύστικ Φολς. Όταν ο Ντέιμον και η Ελένα επιστρέφουν, ο Στέφαν της αποκαλύπτει ότι αυτός ήταν που την έσωσε από το ατύχημα όπου σκοτώθηκαν οι γονείς της αλλά δεν πρόλαβε να σώσει και αυτούς. Της λέει επίσης ότι είναι υιοθετημένη, αλλά δε γνωρίζει καθόλου λεπτομέρειες για την καταγωγή της. Της εξηγεί ότι δεν είναι μαζί της επειδή μοιάζει στην Κάθριν και τον συγχωρεί. Ο Αλάρικ, βλέπει τον Ντέιμον στο μπαρ και τον αναγνωρίζει ως τον βρικόλακα που σκότωσε τη γυναίκα του