Mordet på en medarbejder fra dyrepolitiet fører til en historie, som afslører de tidlige advarselstegn på en seriemorder. Først mistænkes en ekstremt intelligent ung mand uden stemmeret, som er kendt for at være ond ved dyr. Selvom mistanken med tiden ender et andet sted, er efterforskerne klar over, at de vil møde den forskruede teenager igen i fremtiden.