Indiánský náčelník Raymundo poslal před lety svého syna Severina do světa bílých, aby poznal, jak žijí, a získal znalosti, které mu indiáni poskytnout nemohli. Po deseti letech se Severino vrací domů, k úpatí And. Tam to však není jako dřív: jeho otec je mrtvý a pampu osidlují farmáři a velkochovatelé ovcí. V táboře, kde žije jeho kmen, se však čas jakoby zastavil. Náčelník Nicholas totiž odmítá mít s bělochy cokoli společného, fanaticky je nenávidí a ignoruje realitu. Žádá Severina, aby mu prozradil tajemství Kondořího průsmyku, jímž by indiáni mohli z rezervace uniknout a získat svobodu. Severinovi ale otec nikdy nic podobného neprozradil a on sám také této legendě nevěří. Navíc se od bratra dozvídá, že otec nezemřel při nehodě, ale že byl zavražděn. Jediný, kdo mu může v této situaci pomoci, je policejní seržant. Ten se Severinovi přizná, že ani on nevěří na nehodu, na to byly okolnosti Raymundovy smrti příliš podezřelé, ale chybí mu jakýkoliv motiv a důkazy...