这部电影由四个部分组成,具有与性相关的主题和重叠的角色:第一部分,The Devil in Madrid(马德里的恶魔):矮小的恶魔(Allen King饰)从地狱冒出来,并开始在一个大公墓引诱所有正在哀悼的男人们。 一位天使(Sean Ford 饰)开始观察他的恶魔 般的举动,并最终与他对峙,导致善恶之间的一场史诗般的战斗。第2部分,überMenschen(超人):一位教授(Colby Keller饰)从布宜诺斯艾利斯访问马德里,正打算从著名的自杀地点塞哥维亚大街上跳桥自杀。 当他遇到年轻的Uber司机(Calvin Banks 饰)时他放弃了轻生的念头,司机为他提供了非常个性化的城市游览。(注:这里的标题是双关尼采的「超人学说」(Übermenschen)和Calvin Banks扮演的UBER司机)第三部分,Purple Army Faction(紫衣军团):在不久的将来,一个名为紫衣军团(PAF)的恐怖组织(Arad Winwin、Dato Foland及Levi Karter 饰)旨在减少人口过剩的危险世界。 为此,他们绑架了毫无戒心的异性恋者(其中一位是François Sagat),并致力于将其掰弯。第四部分,Dirty Cinema (Fleapit)(肮脏的电影院(蚤窝)):在70年代,一个放映B级片、剥削电影和色情内容的肮脏电影院被称为「蚤窝」。 在「蚤窝」中,11个男人(Arad WinWin, Dato Foland, Levi Karter, A.J. Alexander, Bishop Black)聚众观看Bruce LaBruce的「覆盆子帝国」(The Raspberry Reich),并开始慢慢调情。 当他们在银幕上观看色情片段时,引起了性刺激,直到他们自己成为色情影片的一部分。