根据传说描述，每年夏至日这天，人们能穿越到精灵和仙女聚居的安逸和睦的神奇世界。在那里人类可实现自己的梦想。海伦是公爵的女儿，她生性愤世嫉俗、不迷信并热爱科学。她的父亲特修斯公爵是一位非常善良的贵族，更是艺术家们忠诚的赞助者。但有一天，特修斯公爵病得很厉害，所有医生都无法医治。躺在床上奄奄一息的他总是重复地叫着一个名字“提坦妮”，为了父亲，海伦愿意做任何能使他重拾生存意志的事情。 　　 于是海伦抛开她坚信的无神论，在仲夏前夕深入森林寻找那她只在梦里见过一次的仙女提坦妮。紧跟在她身边的还有德米特斯和里杉德两个青年，德米特斯能言会道，但他却企图和海伦结婚以获得她父亲的财富。里杉德虽然真正爱海伦，但由于他不善于表达。海伦对此一无所知。一路上，德米特斯和里杉德都会竭尽全力赢得海伦的爱。只是海伦想象不到，在这奇异大地上她真的见到了些神奇的仙女和淘气的小精灵，这完全不符合她的无神论观点。 　 　但人类已忘记了那神奇的世界，它不再和以前一样了。国王欧伯伦是个热爱社交的胖精灵，他许多时间都花在批发他的符咒上。欧伯伦爱开玩笑、喜欢争论，似乎没有什么事能让他严肃起来。但同时他又风流倜傥，不能时常陪在王后身边，而帮他的是个聪明但捣蛋的小精灵帕克。在这里，海伦还见到了梦境里众仙女的女王，特修斯的女神提坦妮。她深爱着欧伯伦，但却忍受不了他风流的生活方式。于是夫妻俩大吵了一架，变成了陌路。 　 　多年前，人类和精灵曾是非常好的朋友，但是因为一些坏精灵的破坏，他们之间失去了联系。海伦等人的到来为精灵世界带来了新鲜感，欧伯伦热心地带着他们去找提坦妮，希望她能帮忙治好海伦父亲的病。一路上，德米特斯不断陷害里杉德，但里杉德都大难不死。海伦终于见到了仙后，仙后帮忙治好了公爵的病。同时，海伦也了解到了德米特斯的真面目。