“黄巾起义”的武士于吉(陈而刚饰) 收有5位弟子，皆为黄巾战士的遗孤。他们自幼苦练“神通”术，各怀绝技。大弟子黄尧(杜玉明饰)擅长土遁；二弟子夏烈(毋天云饰)擅长掷火球；三弟子林生(程亚霖饰)擅长用钩索在林木间攀登飞跃；四弟子罗翔(穆立新饰)擅长以铜镜之反光眩敌眼目，杀伤敌方；五弟子苗秀(林映均饰) 擅长水遁。于吉自称“太平青领道”，专为村民们治病，他教诲众弟子，百姓思治，要他们做普通百姓。 [1] 一天，孙策(董志华饰)只身巧遇扬州刺吏刘繇部将太史慈(姜克诚饰)，两人打得难解难分，相互暗自佩服。孙策劝太史慈归降共图大业。孙策攻打刘繇，胜利班师。不久又举兵直取吴郡，并拟派太史慈辅其弟孙权镇守宣城。这时，太史慈擒获许贡，从其身上搜出建议曹操招安孙策的信。孙策大怒，设计将许贡骗进府后斩杀。许府家丁何通等三人找于吉帮他们为许贡报仇。于劝他们不要轻举妄动，并不准众弟子参与。夏烈和一班朋友攻打宣城，太史慈为保护孙权中箭身亡。
孙策去西山打猎被何通等人杀伤。他带伤在城楼上宴请袁绍派来的使者，意在显示自己的威风。于吉在城下为百姓治病备受敬重。孙策大怒，令军士将于吉斩杀，人首悬挂城门示众。周瑜夫人小乔(吴茜薇饰)来看孙策夫人大乔(陈蝶衣饰)。两人决定去庙里求神祈福。大乔、小乔来到庙中，于吉众弟子为报师仇混杂在人群中。何通持刀扑向二乔，罗翔、苗秀双双出刀迎战何通。何突然扑向罗翔的刀而死，二乔即认罗、苗为救命恩人，将他们引见给孙策。罗被委任为侍卫，苗秀在大乔身边护卫。众弟子几次刺杀孙策未得手。
某夜。黄尧、林生出击，苗秀蒙面扑向孙策卧房。孙策闻声持剑而起杀向黄尧、苗秀。此刻，孙的卫兵蒋平、周忠率人赶到。黄尧等终因寡不敌众，夏烈、林生先后身亡，苗秀不敌孙策。危急中，罗翔用臂镜反光射得孙策目眩。但他举刀忽停，苗秀见其不忍下手，挺身而上，却被孙策一剑刺中。罗翔一刀刺中孙策，又回刀自刺倒在苗秀身边。黄尧见状大惊，且战且退，地遁而去。清晨，黄尧沿着海边走远。
