遥远的南美洲巴西，经营照相馆的高桥（伊原刚志 饰）和为日裔儿童担当教师的妻子美雪（常盘贵子 饰）过着平静幸福的生活。但置身于第二次世界大战的背景下，任何幸福都脆弱不堪。虽然日本投降消息传来，可是以渡边大佐（奥田瑛二 饰）为首的绝大多数日本人拒不相信这个事实，加上鲜少有人听懂葡语新闻，他们更相信这只是帝国的宣传诡计。所有接受战败事实的日本人都被冠以“国贼”的罪名，而高桥则被渡边委以重任，负责肃清那些动摇军心民心的叛徒……