Головний герой — чоловік на ім'я Генрі Спенсер. Він мешкає у промисловому містечку, затьмареному димом, шумом та тінями у невеликій квартирі, з вікон якої видніється цегляна стіна. Несподівано Генрі дізнається, що його дівчина Мері завагітніла від нього та народила дитину. Батьки дівчини наполягають на їхньому шлюбі. Мері переїжджає в квартиру Генрі і вони спільними зусиллями доглядають сина. Однієї ночі Мері повертається до батьків, залишаючи Генрі на самоті з новонародженою дитиною, з того моменту його і без того похмуре життя перетворюється на перебіг темних та часом огидних подій, де сон і реальність сплітаються в один довгий заворожливий та депресивний кошмар.
- Жанр: Жахи
- Студія: AFI
- Ключове слово: baby, nightmare, mutant, claustrophobia, parents-in-law, pencil, surrealism, torture, parallel world
- Актори: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts, Laurel Near
