Сальво — переконаний атеїст, який промишляє крадіжкою предметів духовного мистецтва. Отче Валентино — благочестивий священик. Химерної волею долі, Сальва і Валентино переносяться за часів біблійних подій. Вони виявляються в Палестині за кілька днів до Різдва. Їм належить дізнатися про себе багато нового, проявити мужність перед небезпекою в особі царя Ірода і, ризикуючи власним життям, врятувати маленького Ісуса.