Помічник шерифа Лу Форд — справжній техасець з маленького містечка. Неквапливий, доброзичливий і навіть привабливий, він приховує усередині себе зовсім іншу особу — невблаганного душогуба, який вбиває так само легко, як розкурює сигару. І всю свою історію він немов сам собі і розповідає, з цікавістю спостерігаючи, чи зуміють його колеги знайти справжнього злочинця. І чи буде, нарешті, зупинений Лу на шляху Зла? Шляху, якого він не обирав…