Продовження культового, доброго та повчального мультфільму від творчого об’єднання Київнаукфільм про краплинку чистого літнього дощу на ім’я Капітошка, що несе радість та допомагає долати смуток. Отже, маленький Вовк і крапелька Капітошка стали кращими друзями. Незабаром їм довелося розлучитися, однак, Вовченя цілий рік чекав на свого друга і не втрачав надію на нову зустріч. Одного дня до вовчика приїздить злюща тітка-вовчиця. Вона мріє, щоб малий виріс справжнім лиходієм, великим та злим і сірим вовком. Вовченя намагалося їй пояснити, що не хоче бути злим вовком, таким, як вона, тому постійно зазнає образ з боку лихої родички. Але у найважчий момент з'являється Капітошка і разом з Вовченям проганяє тітку...
