У заповідному казковому лісі живе лісова русалка Мавка. За чудову гру на сопілці вона покохала сільського парубка Лукаша, але Лукаш оженився на Килині й у відплату за зраду втратив свій чудовий дар. Мавка ціною власного безсмертя повертає коханому талант.