Federico Fellinis nostalgitripp till sin ungdoms Italien. Bruno Zanin är en pojke i 30-talets Rimini. Dagarna tillbringar han med sina vänner på stadens gator och begår diverse hyss. Han upptäcker också livets stora mysterium - kvinnor. Stadens storbystade damer förvirrar honom på ett sätt han inte känt till tidigare. Under ytan i denna småstadsidyll vilar dock den växande fascismen.
- Genre: Komedi, Drama
- Studio: Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, F.C. Produzioni
- Nyckelord: small town, fascism, surrealism, sheik, coming of age, rural area, bathtub, semi autobiographical, 1930s
- Kasta: Bruno Zanin, Armando Brancia, Pupella Maggio, Giuseppe Ianigro, Nando Orfei, Stefano Proietti