Merab dansar i det georgiska nationalkompaniet med sin partner Mary och drömmer om en plats i huvudkompaniet. Hans tillvaro vänds upp och ner när den karismatiske Irakli en dag ansluter till kompaniet och blir hans största rival - och hans största åtrå. Nu står Merab inför frågan om han ska följa sitt hjärta och bryta sig loss från den konservativa miljö han befinner sig i och därmed riskera att förlora allt han har kämpat för.
- Genre: Drama, Romantik
- Studio: French Quarter Film AB, Takes Film, AMA Productions, RMV Film, Inland Film, SVT, Svenska Filminstitutet, L'Aide aux Cinémas du Monde, La Région Île-de-France, The Swedish Arts Grants Committee
- Nyckelord: coming out, dancing, dance, secret love, dancer, homophobia, rivalry, georgia europe, audition, lgbt, folk-dance, traditional dancer, brother brother relationship, gay theme
- Kasta: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ана Джавахишвили, გიორგი წერეთელი, Tamar Bukhnikashvili, Kakha Gogidze