Efter att ha lyckats överleva första etappen av den oväntade resan, kämpar gruppen vidare österut genom den förrädiska skogen Mörkveden. Där ställs de öga mot öga med den gigantiske Beorn, en hord av jättespindlar och tillfångatas av de farliga skogsalverna. Efter en dramatisk flykt lyckas de ta sig till Sjöstaden och vidare till Ensliga berget för att möta den största faran av alla – den enorma draken Smaug. En utmaning som kommer sätta deras mod och vänskap på slutgiltigt prov.
- Genre: Fantasy, Äventyr, Action
- Studio: New Line Cinema, Metro-Goldwyn-Mayer, WingNut Films, Warner Bros. Pictures
- Nyckelord: gold, lake, based on novel or book, orcs, elves, dwarf, mountain, giant spider, sequel, bear, dragon, turns into animal, barrel, fantasy world, wizard, journey, ring, invisibility, captured, live action and animation, high fantasy, sword and sorcery, trekking, good versus evil, creatures, dwarves, epic quest, trolls, hobbit, shapeshifter
- Kasta: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Benedict Cumberbatch, Orlando Bloom, Evangeline Lilly
