På landsbygden i västra Massachusetts tillbringar elvaåriga Lacy sommaren 1991 hemma, trollbunden av sin egen fantasi och uppmärksamheten från sin mamma, Janet (Julianne Nicholson). Månaderna går och snart kommer tre besökare förbi som dras till Janet och hennes trollbindande personlighet. I sina ensamma stunder lever Lacy i en egen värld, så utomordentligt detaljerad att den börjar sippra in...