Italija, 1994. Rat na Balkanu se razvlači i ne vidi se kraj. Elvis (Moamer Kasumović), mladić iz Sarajeva, sastavlja kraj s krajem fotografišući turiste u Veneciji svojim polaroid fotoaparatom. Zima se približava, donoseći manje turista, a Elvis prebacuje svoje napore iz Venecije u Rim u potrazi za zaradom. Nakon što mu ukradu kameru, Elvis, ne znajući šta da radi sa sobom, odlučuje da poseti Rodolfa (Marčelo Molitva), stranca kojeg je slučajno sreo u Veneciji. Elvis pronalazi Rodolfa kako živi sa roditeljima na napuštenoj farmi u Pulji, na jugu Italije. Njihov kratki i usamljeni susret odvija se u bezvremenskom pejzažu belih gradova, zelenih brda, stabala maslina i oblaka koji se menjaju.
