Študent Jeffrey Beaumont sa vracia do rodného mesta Lumberton po tom, čo jeho otec utrpel mŕtvicu. Pri prechádzke po okolí nájde v tráve odrezané ľudské ucho a odovzdá ho policajnému inšpektorovi Williamsovi. Od jeho dcéry, naivnej Sandy získa o prípade ďalšie informácie. Dozvie sa o existencii ženy menom Dorothy Vallens a vyberie sa do nočného klubu, kde táto žena spieva. Dorothy ho fascinuje a on sa vláme do jej bytu, kde sa vzápätí stane svedkom brutálneho znásilnenia. Neskôr sa dozvie, že Dorothin muž a jej dieťa sú v rukách psychopatického vraha Franka Bootha...
- Žáner: Mysteriózny, Thriller, Kriminálny, Romantický
- Štúdio: DEG
- Kľúčové slovo: drug dealer, small town, sexual obsession, detective, nightclub, ear, surrealism, psychological abuse, murder, drugs, policeman, voyeurism, criterion, neo-noir
- Obsadenie: Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Dennis Hopper, Laura Dern, Hope Lange, Dean Stockwell
