Anthony "Treach" Criss z hiphopovej skupiny Naughty By Nature a Nia Peeples sa stretávajú so šialencom, ktorý plánuje zničujúcu katastrofu. V dôsledku sabotáže príde zvláštny agent CIA Connors pri jednej z akcií o zrak. Súhlasí s tým, že dostane pokusné sérum, ktoré môže jeho slepotu vyliečiť. Agent Connors je tak vybavený novou mimoriadnou schopnosťou videnia, vďaka ktorej je schopný splniť odvážnu úloha pre svojho bývalého učiteľa - aby zistil, že bol podvodne zatiahnutý do krádeže smrtiacej chemickej bomby, ktorá má byť použitá k zvrátenému teroristickému útoku.
