Хотчнер подаёт заявление на перевод в другой отдел, а Пренсисс просит об увольнении. В это время команда ОАП ФБР пытается поймать серийного убийцу в Милуоки, который похищает женщин в общественных местах с помощью своего сына в качестве приманки. Цитаты: Джордж Вашингтон: «Позволь своему сердцу сочувствовать горю и несчастью всех людей».