Бонни вернулась из своей поездки в Париж с Энзо, и теперь вместе с Кэролайн они организуют очередной ежегодный конкурс «Мисс Мистик-Фоллс». Однако чего подруги вовсе не ожидают, так это того, что на конкурс заявятся Дэймон со Стефаном: первый для того, чтобы вернуть Селине странный металлический шар отца Мэтта, который на самом деле является частью магического суперколокола, а второй — чтобы развлечься и закусить девицей-другой-десятком.