Чтобы укрыться от Рэйны и отыскать способ избавиться от шрама, Стефан и Валери отправились в путешествие вокруг света. Но когда Рэйна вырвалась из застенков Арсенала, Стефан все бросил и разбудил Дэймона. Дэймон придумал план: перенести шрам со Стефана на себя и дать ему шанс спокойно пожить с Кэролайн. Глава Арсенала убеждена, что Рэйну освободил Энзо, и, шантажируя Нору тем, что отравила Мэри-Лу, она поручает ей разыскать Энзо. Однако оказывается, что Рэйну выпустил Мэтт. Теперь Энзо и Нора действуют заодно, и вместе с Дэймоном и Валери надеются заманить Рэйну на аэродром Арсенала в пригороде Далласа.