Кай вернулся и хочет мстить. Он убивает себя и таким образом обрекает на смерть весь свой клан, а сам возрождается в качестве вампира и становится одним из Еретиков. Попутно он активирует заклятие, которое погружает Елену в сон вечной молодости — она не проснется до тех пор, пока Бонни жива. Кай надеется, что Деймону придется выбирать между новой подругой и любовью всей своей жизни. Но конфликт разрешается, Стефан и Кэролайн выясняют свои отношения, и каждый герой находит время, чтобы попрощаться с Еленой Гилберт.