Дэймон и Елена всерьез озабочены отправкой Джереми в академию художеств: ведь без их вампирской силы убеждения в мире высшего образования ему ничего не светит. А Кэролайн пытается наполнить последние дни своей матери теплом и уютом. Элизабет вспоминает старые нераскрытые дела, и ее посещает сомнение: была ли смерть родителей Елены аварией? Может, она — результат чьего-то злого умысла? Обсуждая ее подозрения, герои вспоминают события давно минувших дней. Тем временем, Энзо начал претворять свой коварный и изощренный план мести Стефану в жизнь.