Стефана преследуют видения из прошлого, Дэймон пытается разгадать загадку попавшей к нему вещи, а Анна делает еще один шаг в отношениях с любимым. Джон пытается повлиять на Елену, а Аларик проверяет новую зацепку, ведущую к Изабель. После разговора с Джоном Перл собирается покинуть город, но Анна не согласна с решением матери. Дэймон вспоминает важный момент из прошлого, а Елена делится со Стефаном болезненными переживаниями.