По мотивам руских народных сказок. Жили-были царь с царицей и был у них сын Иван-Царевич. И все бы было хорошо, если бы одним утром не пришел Иван к родителям и не рассказал им о своей Ненаглядной Красе, про которую ему няньки пели, а теперь каждый день снится. И хочет он идти по белу свету Красу Ненаглядную искать. Пошел Иван-Царевич, а в дороге встретился ему разбойник Булат, который и стал ему побратимом. Стали они вместе Красу искать и нашли. А оказалось, что она Кащея Бессмертного невеста, которая никак не хотела ему покориться. Тут Иван-Царевич с Булатом Кащея победили, а Красу Ненаглядную и Марьюшку, служанку Кощееву, вызволили. И привезли их в царские палаты, а царь на радостях две свадьбы сыграл.
