Ночь обещает быть страшной. Вспыхивает молния. Воет ветер. Ветвь дерева в форме руки словно хватается за испуганную сову, которая кружит головой, как волчок. Часы на церковной башне пробивают полночь, и летучие мыши вылетают из колокольни. Две кошки на надгробиях дерутся, натягивая друг другу носы, как ириски. Скелет вырастает из-за надгробия, отпугивая кошек. Но уханье совы пугает его, и он в ответ бросает череп и сбивает с птицы перья. Пора скелетам танцевать и они действуют так, как не могут никакие живые существа.
