Холмс, ушедший на пенсию в Сассекс, втягивается в последний случай, когда главный враг Мориарти договаривается с американской бандой об убийстве Джона Дугласа, деревенского джентльмена с загадочным прошлым. Методы Холмса сбивают с толку Ватсона и Лестрейда, но его результаты удивляют их. В длинном воспоминании жена жертвы рассказывает историю зловещей долины Вермисса.