О том, как котенок вообразил себя тигром, но никого не смог напугать, кроме мышонка. Однажды полосатый котёнок, заметив в книжке картинку с грозным тигром, находит, что очень похож на него и решает стать тигром. Он пытается напугать своим видом то щенка, то индюка, то козлёнка, но всё тщетно, никто его не боится. И только маленький мышонок, увидев его, мчится стремглав в свою норку. Обрадованный, котёнок рассказывает маме о своём успехе, но она объясняет, что мыши всегда боятся кошек. Посчитав, что быть тигром не так уж интересно, котёнок бежит играть с мячиком.