Занавес открывается; за ним два пианино, на которых сидят и играют Чарльз Борн и Фил Эллис, объявленные Музыкальными шкатулками. Через несколько баров входят Блоссом Сили и Бенни Филдс — она в тюле, он в спортивном пиджаке, шерстяных брюках, жилете и галстуке, с тростью и соломенной шляпой. Они исполняют три номера: «Привет, мистер Блуберд», «Зов Юга» Ирвинга Берлина и «(Красивый испанский городок) в такую ночь». Между первыми двумя номерами они рассказывают о южной музыке, а для третьей песни она надевает сомбреро и серапе, а он носит гитару и шляпу гаучо. Также есть немного танцев во время третьего номера.
