Фильм в символической форме рассказывает об истории белорусского народа, его многовековой борьбе за свое освобождение... Непролазные болотные топи. Крепостные, прокладывающие дорогу для пана Сапеги, измучены непосильной подневольной работой. Но не угасает мечта о счастье. В купальскую ночь танцуют в праздничных светлых одеждах парни и девушки. Молодые ищут в лесу цветок папоротника - цветок счастья. Но проходит жизнь, а мечты о счастье остаются несбыточными... Идет гражданская война. Завоевания советской власти приходится защищать от многочисленных врагов: немцев, Белорусской добровольческой армии Булак-Балаховича, поляков.