Во время войны человеческой расы с демонами генерал Шоуян притворился, что сдался в плен королю демонов, чтобы в решающий момент нанести удар. Девушка-демон, владеющая кожевенной мастерской, по ошибке убивает невесту генерала и решает принять ее облик.