Svetla, o văduvă încăpățânată, trăiește singură într-un oraș bulgar, aproape de granița cu Turcia. Ea și-a pierdut de curând postul de profesoară, din cauza lipsei familiilor cu copii mici. Într-o zi, în timp ce vânează într-o pădure, ea întâlnește un refugiat african, pe Bamba, care încearcă să ajungă în Germania și care o să-i dea viața peste cap. Reticentă, ea îl primește la ea acasă, dar, pe zi ce trece, între ei se înfiripă o legătură, pe măsură ce Bamba învață limba și face parte din viața ei de zi cu zi. Svetla o să ia niște decizii care o să-i schimbe viața, care nu se potrivesc cu cele ale comunității tradiționale, iar asta provoacă o revoltă printre săteni. Au loc situații absurde, comice și tragice, în timp ce ea dărâmă bariere de singurătate, minți închise și teama de străini.
