Joffrey pune Sansa pelas vitórias de Robb, enquanto Tyrion e Bronn se esforçam para controlar a crueldade do rei. Catelyn pede para que Stannis e Renly deixem suas diferenças de lado e se unam contra os Lannisters. Dany e seu exausto khalasar chegam aos portões de Qarth, uma próspera cidade com muros fortificados e líderes que a recepcionam do lado de fora. Tyrion convence um dos homens da rainha a ser seus olhos e ouvidos. Arya e Gendry são levados a Harrenhal, onde suas vidas ficam nas mãos da “Montanha”, Gregor Clegane. Davos precisa retomar velhos hábitos e levar Melisandre para um lugar secreto.