Pablo (Gonzalo Sánchez Salas) é um garoto de treze anos que carrega um trauma do passado. Sua única amiga, Julia (Ana Tutor), é uma garota de 15 anos bem desinibida, sempre disposta a ajudá-lo em sua transição da infância para a adolescência, dando-lhe seu ponto de vista sobre o sexo, o amor e a vida em geral. Em um caminho tranquilo perto do povoado, Pablo encontra Paco (Francisco Alfonsín), que teve um problema no seu carro. Mas o homem parece mais interessado no menino do que em solucionar seu problema mecânico.