Numa família modesta, o pai, Leonel, é um pianista nostálgico das melodias do passado, enquanto o filho, Tony, chefia Os Gatos Pretos, um conjunto de "twist". A filha, Cilinha - que namora Raul, um rapaz de situação desafogada - é uma jovem muito atinada. Raul acaba por proporcionar a Leonel, a Tony e a Os Gatos Pretos, uma oportunidade para demonstrarem os seus dotes musicais, criando o "dancing" da reconciliação: Lisboa Antiga e Moderna... [Fonte: José de Matos-Cruz, O Cais do Olhar, p. 124] Uma versão em castelhano com o mesmo argumento do filme, intitulada Los gatos negros foi realizada por José Luis Monter, e partilhou os mesmos produtores e elenco.