Em 1585, a rainha Isabel I de Inglaterra governa há quase três décadas quando o rei Filipe II da Espanha, I de Portugal, decide lutar contra o protestantismo inglês e francês e, assim, fazer frente à Inglaterra e destronar Isabel por via de uma massiva invasão, a Invencível Armada. Cabe ao aventureiro Sir Walter Raleigh defender o solo inglês do invasor.