Na Rússia do século 16, sob o domínio do caos de Ivan o Terrível que acredita firmemente que ele é investido de uma santa missão. Acreditando que ele pode entender e interpretar os sinais, ele vê o Juízo Final aproximando-se. Ele estabelece o poder absoluto, destruindo cruelmente qualquer um que se interponha no seu caminho. Durante este reinado de terror, Philip, o superior do mosteiro nas Ilhas Solovetsky, um grande estudioso e amigo íntimo de Ivan, ousa se opor à tirania mística do soberano. O que se segue é um choque entre duas visões completamente opostas do mundo, esmagando a moral e a justiça, Deus e os homens. Um filme de grande escala com excelentes papéis de liderança de Mamonov e Yankovsky. Uma alegoria da Rússia Estalinista.
