Na granicy stanów Iowa i Nebraska seryjny zabójca zabija całe rodziny. Dzieci są duszone, matki zabijane tępym narzędziem, a ojcowie wielokrotnie dźgani nożem. Autopsje wykazują, że osobami, które najbardziej cierpiały przed śmiercią były matki. To one stanowią klucz do ustalenia profilu nieznanego sprawcy. Zespół dochodzi do wniosku, że ofiary znały zabójcę i jest on najprawdopodobniej nieletni. Podczas gdy agenci starają się ustalić profil i tożsamość seryjnego mordercy, ten namierza kolejną rodzinę. Dowody znalezione w jednym z poprzednich miejsc zbrodni pozwalają agentom ustalić dokąd zmierza przestępca.