Damon odbywa podróż do Georgii, gdzie zaskakuje go dawna miłość, Bree. Prosi ją aby pomogła mu w otworzeniu grobu. Damon staje twarzą w twarz z kimś, kto jest zdeterminowany aby zapłacił za swoje czyny. Stefan stara się pomóc Bonnie pokonać jej lęki i zaakceptować swoje moce. Podczas pobytu w bibliotece publicznej, Jeremy spotyka uroczą dziewczyną o imieniu Anna, która ma własne teorie na temat folkloru Mystic Falls. Kiedy Damon wraca z Georgii, Stefan czeka z wiadomością, która zmieni ich świat.