Królestwo Zielonej Polany
Głównym bohaterem filmu jest mały chłopiec imieniem Marek, który z wroga przyrody staje się jej oddanym przyjacielem. Zanim to wszakże nastąpi, los spłata mu sporego figla. Z początku nic jednak tego nie zapowiada. Marek przyjeżdża do lasu z wycieczką szkolną. Szybko odłącza się od reszty dzieci, po czym daje upust swojej chuligańskiej fantazji. Niszczy mrowisko, kaleczy nożem drzewo, usiłuje złapać pająka. Kiedy mu się nie udaje, zaczyna gonitwę za motylem. Nie wie, że pod tą postacią ukrywa się książę białej i czarnej magii. Chcąc ukarać niesfornego chłopca, czarownik zmniejsza go do rozmiarów owada. Marek, zmniejszony do rozmiarów owada, musi nauczyć się żyć w zupełnie nowych warunkach. Nie jest to bynajmniej łatwe.