Emma opiekuje się dwójką nastolatków w przestronnym domu. Pomimo starań, by dało się odczuć magię i ciepło Bożego Narodzenia, para młodych domowników traktuje kobietę z wrogością i podejrzliwością. Wraz z upływem czasu, pobyt Emmy w nowym domu staje się coraz mniej przyjemny. Natężają się jej stany lękowe, w mieszkaniu objawiają się przedziwne cienie, a codzienne życie wydaje się balansować na granicy rzeczywistości i snu. Emmę, zmęczoną napiętą atmosferą i niepokojącymi obrazami z własnego umysłu, zaczynają nawiedzać wizje nieznajomego w domu. Niekończące się koszmary i wychodzące na jaw straszliwe fakty o nowo poznanej rodzinie zmuszają Emmę do konfrontacji z niewyobrażalnym złem, o którym jej wybujałemu umysłowi nawet się nie śniło.
